财富規劃涉及到風險管理(lǐ)、投資管理(lǐ)、教育規劃、退休規劃和财富傳承等衆多維度。我們的專業顧問團隊全面分(fēn)析您人(rén)生(shēng)各個階段的特定情況,以國際視野、專業标準和科學流程,充分(fēn)考慮安全性、流動性、收益性等方面的需求,爲您量身(shēn)定制專屬财富管理(lǐ)方案。
我們秉承審慎與創新(xīn)原則,遴選聲譽卓著的資産管理(lǐ)公司,充分(fēn)調動海内外優質資源,搭建開放(fàng)式産品平台,優選多元産品,靈活進行資産配置與投資組合,滿足您的差異化(huà)需求,實現财富穩健增值。
資質
中國證券投資基金(jīn)業協會頒發的私募基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)牌照(編号:P1066133)
美國證券交易委員會頒發的RIA注冊投資顧問牌照(編号:285707)
我們與國投泰康信托以股權爲紐帶,組建金(jīn)石家族辦公室。依托家族信托架構,通過戰略财富規劃和定制化(huà)資産配置策略,爲家族财富管理(lǐ)提供智慧資本與制度保障。以開放(fàng)式合作(zuò)模式,爲全行業提供家族辦公室聯合運營平台。