金(jīn)石财策（北京）顧問有限公司

2022年

3月(yuè)(yuè)

推出“虎贲三百人(rén)才發展計劃”

人(rén)才是公司發展的持久動力，公司計劃三年招募優秀理(lǐ)财顧問300人(rén)，加速顧問人(rén)才引進與專業組織建設，将持續以優質資源和先進制度，推動顧問事(shì)業轉型升級。

2021年

10月(yuè)(yuè)

引領保險服務創新(xīn)與發展範式升級

完成全國性保險經紀業務整合，引領保險服務創新(xīn)與發展範式升級

2020年

8月(yuè)(yuè)

作(zuò)爲業界典範，特邀出席行業權威論壇

專業能(néng)力備受關注與認可，作(zuò)爲财富管理(lǐ)行業創新(xīn)模式典範，金(jīn)石财策CEO特邀出席 “2020中國财富論壇”和“2020全球财富管理(lǐ)論壇”，并分(fēn)别就(jiù)财富規劃與家族财富管理(lǐ)等話題做主旨發言。

5月(yuè)(yuè)

整合優質資源，推出合規跨境與離岸金(jīn)融服務

戰略合作(zuò)新(xīn)加坡、美國等全球知名私行及券商(shāng)，推出合規跨境與離岸金(jīn)融服務，爲高淨值客戶全球資産配置提供可行性解決方案。

2019年

5月(yuè)(yuè)

強強聯合，推出MFO聯合家族辦公室品牌

基于專業能(néng)力，組建金(jīn)石家族辦公室，爲全行業提供聯合運營平台。依托家族信托架構，通過戰略财富規劃和定制化(huà)資産配置策略，爲家族财富管理(lǐ)提供智慧資本與制度保障，推進了(le)中國家辦事(shì)業的專業化(huà)進程。

4月(yuè)(yuè)

國投泰康信托B輪戰略投資，開始全新(xīn)經營格局

憑借專業審慎的經營哲學和穩健創新(xīn)的發展模式，獲得金(jīn)融機構國投泰康信托戰略投資。以股權爲紐帶，金(jīn)石在行業品牌形象、公司規範管理(lǐ)、優質資産供應、投融資等綜合服務延展上(shàng)，顯著提升了(le)行業競争優勢。

2018年

8月(yuè)(yuè)

立足核心城市(shì)，完善全國服務能(néng)力

公司充分(fēn)發揮北京總部優勢，聚焦核心城市(shì)發展，陸續在青島、深圳、成都、濟南(nán)等地成功籌建财富管理(lǐ)中心，與天津、溫州等區域專業機構聯合運營，開啓全國同步作(zuò)業模式，在行業逆周期實現穩健成長。

2017年

12月(yuè)(yuè)

獲批私募基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)牌照，引領合規經營

伴随資産管理(lǐ)環境變化(huà)，公司積極申請并獲批中國證券投資基金(jīn)業協會頒發的私募基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)資質（編号：P1066133），爲構建主動資産管理(lǐ)能(néng)力，成爲合格投資顧問及合規經營提供必要牌照資源。

9月(yuè)(yuè)

獲批美國RIA注冊投資顧問牌照，實現海外布局

爲适應人(rén)民(mín)币國際化(huà)及家庭資産全球化(huà)趨勢，公司在美國設立專業子(zǐ)公司，并獲批美國證監會頒發的RIA注冊投資顧問牌照（編号：285707），爲全球投資者提供投資管理(lǐ)、财富規劃、家族辦公室等綜合性金(jīn)融咨詢服務。

6月(yuè)(yuè)

完成Pre-A及A輪融資，獲得優質資本支持

創業團隊與商(shāng)業模式備受關注，獲得樂融集團數千萬元資金(jīn)投資與金(jīn)融科技支持。在股東支持下(xià)，率先在業内布局以消費分(fēn)期、小微信貸爲代表的零售金(jīn)融資産，并爲智能(néng)化(huà)财富管理(lǐ)及平台建設提供技術儲備。

2016年

6月(yuè)(yuè)

攜手PINTEC品钛，業内首推智能(néng)投顧

攜手著名金(jīn)融科技企業PINTEC品钛集團（璇玑科技、虹點基金(jīn)），推出“AI玑智”智能(néng)投顧服務，運用全球領先的智能(néng)算(suàn)法與資産配置模型，爲國内客戶提供合規、便捷、智能(néng)化(huà)全球大類資産配置服務。

3月(yuè)(yuè)

戰略合作(zuò)ISOFP協會，引進CWMA國際認證

借鑒全球财富管理(lǐ)市(shì)場發展經驗，以國際視野和專業标準與ISOFP國際金(jīn)融專業人(rén)士協會（美國）戰略合作(zuò)，獨家引入CWMA國際認證财富管理(lǐ)師項目，推動國内金(jīn)融人(rén)才專業化(huà)建設，全面提升中國财富管理(lǐ)行業的國際化(huà)進程。

2014年

10月(yuè)(yuè)

創建金(jīn)石财策，開創财富管理(lǐ)新(xīn)業态

洞悉财富管理(lǐ)行業變革，創立金(jīn)石财策，緻力于爲中國高淨值家庭及機構提供專業品質的綜合金(jīn)融服務，通過品牌、資源、技術和運營全面賦能(néng)，協助理(lǐ)财顧問事(shì)業發展，開創财富管理(lǐ)聯合創業新(xīn)模式。