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金(jīn)石财策CEO劉幹霄:從财富管理(lǐ)的視角看IFA的實務躍遷之路(lù)
6月(yuè)(yuè)25-26日,由獨立理(lǐ)财顧問委員會主辦的中國第二屆獨立理(lǐ)财顧問保險峰會以線上(shàng)會議形式隆重舉辦,金(jīn)石财策聯合創始人(rén)、CEO劉幹霄博士受邀做《從财富管理(lǐ)的視角看IFA的實務躍遷之路(lù)》主題分(fēn)享。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
金(jīn)石财策CEO劉幹霄:逆境中财富顧問更要修煉“專業度、職業感和創業性”
5月(yuè)(yuè)21日,金(jīn)石财策聯合創始人(rén)、CEO劉幹霄受邀參加2022年首屆“金(jīn)耐冬花”中國财富顧問大賽系列安排、主題爲“疫情影響的失業預期下(xià),财富顧問如(rú)何體現自己的價值”的論壇交流活動。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
金(jīn)石财策入選「重慶市(shì)國信公證處首批機構遺産管理(lǐ)人(rén)名錄」
3月(yuè)(yuè)29日,重慶市(shì)國信公證處公布了(le)“首批機構遺産管理(lǐ)人(rén)推薦名錄”,金(jīn)石财策憑借其财富管理(lǐ)領域的領先優勢成功入選,并成爲唯一(yī)一(yī)家進入該名錄的财富管理(lǐ)服務機構。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
“财富管理(lǐ)大師課"圓滿結課!專家講授财富管理(lǐ)創新(xīn)邏輯與實務方法
2022年3月(yuè)(yuè)4日至5日,由金(jīn)石财策主辦的“财富管理(lǐ)大師課”在北京成功舉辦。學員們不負春光不辍耕耘,參加爲期兩天的“财富管理(lǐ)創新(xīn)邏輯與實務方法”的課程培訓。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
金(jīn)石觀點:好(hǎo)(hǎo)的财富管理(lǐ),是以幸福爲終點
“以客戶需求爲中心,以專家顧問爲驅動,滿足客戶的想要和需要”一(yī)直以來都是金(jīn)石财策服務客戶的根本出發點。在金(jīn)石财策3月(yuè)(yuè)工作(zuò)會議上(shàng),金(jīn)石财策CEO劉幹霄再次闡釋了(le)金(jīn)石财策顧問必須具備的核心理(lǐ)念。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
「系統進化(huà),财富升級」“穩字當頭”經濟循環下(xià),發掘“專精特新(xīn)”領域投資機會
金(jīn)石财策主辦的“系統進化(huà)、财富升級——2022年中國資本市(shì)場結構性機會與投資選擇”專題會在北京舉辦。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
27
2023
-
02
律回春漸,萬象更新(xīn)|聚首杭城,發布大類資産配置與财富管理(lǐ)新(xīn)方案
2月(yuè)(yuè)25日,金(jīn)石财策在杭州成功舉辦“2023年宏觀經濟研判與大類資産配置建議”分(fēn)享會。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
29
2022
-
12
處變不驚,系統進化(huà)——金(jīn)石财策舉辦“2023宏觀經濟研判與财富管理(lǐ)策略建議”專題會
在2022年與2023年的新(xīn)舊交替之際,金(jīn)石财策主辦的“處變不驚,系統進化(huà)——2023宏觀經濟研判與财富管理(lǐ)策略建議”專題會在線上(shàng)舉辦。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
27
2022
-
10
「家族信托與家辦管理(lǐ)前沿」2022四季财富論壇成功舉辦,賦能(néng)家族财富管理(lǐ)
10月(yuè)(yuè)26日,由金(jīn)石财策主辦的「财富進化(huà)-2022四季财富論壇暨境内家族信托與家辦管理(lǐ)前沿」論壇活動在北京成功舉辦。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
24
2022
-
08
「金(jīn)石高客财管與機構服務創新(xīn)财富管理(lǐ)大師課」助力财富顧問迎接新(xīn)時代
8月(yuè)(yuè)20-21日,面向全國金(jīn)石财策的優秀财富顧問,“金(jīn)石高客财管與機構服務創新(xīn)财富管理(lǐ)大師課”在北京凱賓斯基飯店(diàn)隆重舉行。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
15
2022
-
07
金(jīn)石家族辦公室聯合北京周泰律師事(shì)務所,共話“企業法律風險的防禦及解決之道”
2022年7月(yuè)(yuè)15日,金(jīn)石家族辦公室聯合北京周泰律師事(shì)務所在北京成功舉辦了(le)《企業法律風險的防禦及解決之道》線下(xià)系列私享會。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
15
2022
-
07
「2022四季财富論壇」下(xià)半年投資策略,看看專業人(rén)士怎麽說?
金(jīn)石财策主辦的「2022四季财富論壇暨年中資本市(shì)場研判與投資策略」線上(shàng)論壇圓滿落幕。
來源:
金(jīn)石财策
作(zuò)者:
金(jīn)石财策
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條
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