金(jīn)石财策（北京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就(jiù)專業與卓越，事(shì)業發展中的三個要素十分(fēn)關鍵，那就(jiù)是專業技術、優質資源、高效運營。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄
大咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人(rén)群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了(le)高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了(le)無爲而治。那麽，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作(zuò)者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化(huà)，金(jīn)融産品銷售人(rén)員的服務方式和内容也(yě)在悄然發生(shēng)改變，新(xīn)的金(jīn)融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作(zuò)者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路(lù)

新(xīn)形勢下(xià)，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新(xīn)定義自己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可分(fēn)爲三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化(huà)。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

24 2020 - 04

在任何領域内，職業成功的關鍵是我們有沒有深度思考，并持續精進。如(rú)果能(néng)選對賽道、選對平台、選對夥伴，那麽我們的商(shāng)業潛能(néng)将得到最大程度的釋放(fàng)，進而收獲一(yī)份成功的事(shì)業與精彩的生(shēng)活。現在，中國私人(rén)财富管理(lǐ)市(shì)場...

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

03 2020 - 01

把握2020，看大咖金(jīn)句30言！

面向2020，财富管理(lǐ)行業将迎來怎樣的變革？企業如(rú)何在競争中保持領先地位？理(lǐ)财顧問如(rú)何拓寬職業發展路(lù)徑？錯綜複雜的環境下(xià)，高淨值人(rén)群如(rú)何進行财富規劃和資産配置？

來源：财策研習社作(zuò)者：财策君

12 2019 - 12

秒(miǎo)懂2016到2019——明斯基時刻，什(shén)麽才是繼房(fáng)地産投資之後的新(xīn)機會？

房(fáng)地産有泡沫、中美貿易摩擦，中國崛起美國打壓，這些(xiē)都是已經存在的風險，但(dàn)久而久之人(rén)們會麻痹大意。在内外部經濟壓力加大的背景下(xià)，投資者更應該采取守勢，以靜制動策略，對于投資者來說，股權投資應該是繼房(fáng)地産...

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

11 2019 - 10

家族傳承是部“戲”，“導演”要抓五大關鍵點

就(jiù)在當前環境下(xià)，如(rú)何應用家族信托的法律架構，在符合我們中國人(rén)的财富特點和政策趨勢的前提下(xià)，解決家族傳承所面臨的種種問題。總結過往中國式家族信托規劃的實操經驗，家族信托需要解決五大關鍵點。

來源：财策研習社作(zuò)者：于永超

26 2019 - 06

低(dī)收益時代來了(le)，你的錢該往哪兒投？（下(xià)）

我們必須放(fàng)棄過往順周期裏形成的積極風格與集中策略，轉而尋求逆周期裏的結構性機會，找到具有高安全邊際的“硬資産”，以及能(néng)迎向未來的權益投資，輔之以現金(jīn)、保險、美元、黃金(jīn)等資産，構建富有彈性的動态組合

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

20 2019 - 06

低(dī)收益時代來了(le)，你的錢該往哪兒投？（上(shàng)）

财富規劃與資産配置，是财富管理(lǐ)的核心内容，它與投資者财富水平、風險偏好(hǎo)(hǎo)及過往經驗密不可分(fēn)，更與金(jīn)融市(shì)場、經濟周期、社會發展階段等因素息息相關。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

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