金(jīn)石财策（北京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就(jiù)專業與卓越，事(shì)業發展中的三個要素十分(fēn)關鍵，那就(jiù)是專業技術、優質資源、高效運營。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄
大咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人(rén)群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了(le)高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了(le)無爲而治。那麽，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作(zuò)者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化(huà)，金(jīn)融産品銷售人(rén)員的服務方式和内容也(yě)在悄然發生(shēng)改變，新(xīn)的金(jīn)融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作(zuò)者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路(lù)

新(xīn)形勢下(xià)，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新(xīn)定義自己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可分(fēn)爲三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化(huà)。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

12 2019 - 06

近40年經濟快(kuài)速發展，财富迅速積累，企業中高級管理(lǐ)層及各種新(xīn)富群體不斷湧現。他們對于服務價值的關注點也(yě)在快(kuài)速演變，專業理(lǐ)财咨詢以及差異化(huà)和綜合性的财富管理(lǐ)服務業已成爲高淨值客戶迫切的金(jīn)融需求。

來源：财策研習社作(zuò)者：于彤

30 2019 - 05

2019年5月(yuè)(yuè)29日，中國政法大學商(shāng)學院院長、資本金(jīn)融研究院院長劉紀鵬教授在“金(jīn)石财策B輪融資暨矩陣發布會”上(shàng)，就(jiù)資本金(jīn)融秩序和财富管理(lǐ)的格局做出了(le)分(fēn)享。

來源：财策研習社作(zuò)者：财策君

27 2019 - 05

随着中高淨值人(rén)群的不斷壯大，資産性收益在收入中占比越來越高，投資者如(rú)何規劃和配置資産，從而去僞存真的進行投資選擇和組合，有着現實的客觀需求。今天就(jiù)來聊一(yī)聊信托在家庭資産配置中的角色和作(zuò)用。

來源：财策研習社作(zuò)者：王墨石

20 2019 - 05

伴随着高淨值人(rén)群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了(le)高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了(le)無爲而治。那麽，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作(zuò)者：于永超

03 2019 - 04

随着知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化(huà)，金(jīn)融産品銷售人(rén)員的服務方式和内容也(yě)在悄然發生(shēng)改變，新(xīn)的金(jīn)融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作(zuò)者：于彤

27 2019 - 03

新(xīn)形勢下(xià)，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新(xīn)定義自己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可分(fēn)爲三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化(huà)。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄