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劉幹霄博士:制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的三大關鍵
理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就(jiù)專業與卓越,事(shì)業發展中的三個要素十分(fēn)關鍵,那就(jiù)是專業技術、優質資源、高效運營。
來源:
财策研習社
作(zuò)者:
劉幹霄
大咖分(fēn)享:真正的豪門傳承,不容錯過的智慧
伴随着高淨值人(rén)群年齡的增長,家庭财富傳承已經進入了(le)高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇,李嘉誠退休成功實現了(le)無爲而治。那麽,豪門的财富傳承智慧究竟在哪裏?
來源:
财策研習社
作(zuò)者:
于永超
這種産品你看不見,卻最值錢
随着知識經濟的到來,選擇、需求、資訊的多元化(huà),金(jīn)融産品銷售人(rén)員的服務方式和内容也(yě)在悄然發生(shēng)改變,新(xīn)的金(jīn)融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生(shēng)。
來源:
财策研習社
作(zuò)者:
于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路(lù)
新(xīn)形勢下(xià),理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新(xīn)定義自己、如(rú)何轉型,總體來講,理(lǐ)财顧問轉型可分(fēn)爲三個層次:做更多元的産品和服務;做得更規範、更有序;将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化(huà)。
來源:
财策研習社
作(zuò)者:
劉幹霄
20
2019
-
03
六字箴言,讓理(lǐ)财顧問從B+進階A-
理(lǐ)财顧問如(rú)何讓自己的工作(zuò)表現更加專業化(huà)、職業化(huà),甚至說價值化(huà),其實主要體現在商(shāng)業思維上(shàng)。可以用三個關鍵詞進行概括:傭金(jīn)、利潤、價值。
來源:
财策研習社
作(zuò)者:
劉幹霄
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