金(jīn)石财策（北京）顧問有限公司

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就(jiù)專業與卓越，事(shì)業發展中的三個要素十分(fēn)關鍵，那就(jiù)是專業技術、優質資源、高效運營。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄
大咖分(fēn)享：真正的豪門傳承，不容錯過的智慧

伴随着高淨值人(rén)群年齡的增長，家庭财富傳承已經進入了(le)高峰期。相較于其他家族的愛恨情仇，李嘉誠退休成功實現了(le)無爲而治。那麽，豪門的财富傳承智慧究竟在哪裏？

來源：财策研習社作(zuò)者：于永超
這種産品你看不見，卻最值錢

随着知識經濟的到來，選擇、需求、資訊的多元化(huà)，金(jīn)融産品銷售人(rén)員的服務方式和内容也(yě)在悄然發生(shēng)改變，新(xīn)的金(jīn)融服務——财富管理(lǐ)服務應運而生(shēng)。

來源：财策研習社作(zuò)者：于彤
一(yī)文讀懂理(lǐ)财顧問進階之路(lù)

新(xīn)形勢下(xià)，理(lǐ)财顧問該如(rú)何重新(xīn)定義自己、如(rú)何轉型，總體來講，理(lǐ)财顧問轉型可分(fēn)爲三個層次：做更多元的産品和服務；做得更規範、更有序；将理(lǐ)财顧問職業商(shāng)業化(huà)。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

18 2021 - 08

量化(huà)投資取得優秀的業績表現，要有科學嚴謹的算(suàn)法體系、真實有效的數據環境和強大的算(suàn)力做保障。話說回來，量化(huà)基金(jīn)雖然依靠機器(qì)運算(suàn)作(zuò)出決策，但(dàn)其成功與否的關鍵還是看人(rén)，看這個量化(huà)投資團隊構建數據模型的水平和...

來源：财策研習社作(zuò)者：王墨石

26 2021 - 02

2021年如(rú)何投資？一(yī)文讀懂投資界網紅“固收+”

随着國内金(jīn)融工具的完善和策略的豐富，進可攻、退可守的“固收+”産品因其比債券擁有更高收益風險比，越來越受到追求穩健收益的投資者追捧。2021年“固收+”持續走紅将。

來源：财策研習社作(zuò)者：王墨石

28 2020 - 12

2020-2021：曆史轉折處！财富管理(lǐ)全新(xīn)格局與資産配置策略「建議20條」

處在當下(xià)的環境中，其實未來是很難完全預測的，但(dàn)我們一(yī)定不是束手無策。清晰的判斷和認知，非常有利于我們推演下(xià)個階段的主邏輯，從而有利于我們捕捉大機會，采取更好(hǎo)(hǎo)的策略，同時也(yě)能(néng)盡量防範極端性風險。一(yī)直以來...

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

06 2020 - 11

守正出奇：當下(xià)固定收益類資産配置的五個思考

時代變遷中，财富管理(lǐ)行業也(yě)到了(le)新(xīn)路(lù)徑選擇窗口期。在全球經濟衰退、産業結構轉型、資産價格相關性失靈的宏觀場背景下(xià)，資産配置策略與産品選擇邏輯都需要做出重大調整，投資者需要對資産組合做動态再平衡（Reba...

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

06 2020 - 11

劉幹霄博士：制勝财富管理(lǐ)市(shì)場的三大關鍵

理(lǐ)财顧問如(rú)果要成就(jiù)專業與卓越，事(shì)業發展中的三個要素十分(fēn)關鍵，那就(jiù)是專業技術、優質資源、高效運營。

來源：财策研習社作(zuò)者：劉幹霄

19 2020 - 06

不知道就(jiù)隻能(néng)當韭菜！證券基金(jīn)投資的7個不要懷疑！

對于證券基金(jīn)投資，盲目進入或者盲目拒絕，都不是明智之舉。證券基金(jīn)有分(fēn)散風險、集合投資、專業理(lǐ)财的特點，但(dàn)如(rú)果不知道以下(xià)這“七點不要懷疑”，就(jiù)很難不當“韭菜”了(le)。

來源：财策研習社作(zuò)者：周元元

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