随着我國高淨值家庭财富保護和傳承需求的快(kuài)速增長，保險金(jīn)信托作(zuò)爲一(yī)種兼具保險保障與信托制度雙重優勢的金(jīn)融工具，備受市(shì)場青睐，業務規模增長迅速。市(shì)場對保險金(jīn)信托專業人(rén)才的數量需求與專業要求都在不斷提升。
爲助力中國保險金(jīn)信托服務能(néng)力和專業水平的全面提升，金(jīn)石财策與ISOFP國際金(jīn)融專業人(rén)士協會中國發展中心，聯合推出“認證保險金(jīn)信托專家”CITE認證，爲财富管理(lǐ)精英人(rén)士提供保險金(jīn)信托的專業成長平台和權威認證。
ISOFP國際金(jīn)融專業人(rén)士協會中國發展中心主任 劉健 緻辭
1月(yuè)(yuè)11-12日，首期“認證保險金(jīn)信托專家”CITE認證培訓在北京成功舉辦。本次培訓配備了(le)強大的講師陣容，包括頭部信托機構的家辦負責人(rén)、頭部信托機構的多位信托專家、家事(shì)金(jīn)融領域的知名律師以及财富管理(lǐ)機構的專業人(rén)士等。
大成律師事(shì)務所北京總部高級合夥人(rén) 薛京 講授課程
“認證保險金(jīn)信托專家”CITE認證培訓研究萃取了(le)國内外大量家族信托和保險金(jīn)信托的典型案例與經驗，設有保險金(jīn)信托“理(lǐ)念篇”“技術篇”“案例篇”“操作(zuò)篇”和“工具篇”五大模塊，内容涵蓋“保險金(jīn)信托核心知識與邏輯” “保險金(jīn)信托營銷方法與案例”“案例研討(tǎo)與專家點評”“保險金(jīn)信托規劃與實務流程”“保險金(jīn)信托營銷工具精講”。
通過本次系統化(huà)學習，學員全面學習了(le)保險金(jīn)信托的理(lǐ)論知識、業務技能(néng)、實操案例等多個方面，掌握了(le)保險金(jīn)信托的核心要素，可以熟練應對各種業務場景，爲赢得高淨值客戶的信任與好(hǎo)(hǎo)評打下(xià)堅實基礎。
學員現場發言
“認證保險金(jīn)信托專家”CITE認證培訓，緻力于搭建一(yī)個财富管理(lǐ)行業精英彙聚的平台。在這裏，不同背景和領域的财富管理(lǐ)專業人(rén)士可以共同成長，相互成就(jiù)，共同開創财富管理(lǐ)事(shì)業的美好(hǎo)(hǎo)未來。
培訓最後，金(jīn)石财策首席運營官鄧偉爲通過考試的學員頒發“認證保險金(jīn)信托專家”CITE認證證書。
CITE認證證書頒發
CITE認證北京班學員合影
本次培訓爲每一(yī)位學員發現新(xīn)價值、打開新(xīn)視野、找到新(xīn)資源，提供了(le)更爲高效的路(lù)徑和方法，現場反響十分(fēn)熱烈，得到參訓學員的廣泛好(hǎo)(hǎo)評。