随着國際經濟形勢的變遷，高淨值客戶資産配置策略發生(shēng)重大變化(huà)。權益資産因具有長期增長潛力，成爲高淨值客戶資産配置中的重要類型。然而，當前環境下(xià)的投資顧問人(rén)才稀缺與高客需求旺盛形成強烈反差，已成爲制約行業持久健康發展的主要矛盾。

2月(yuè)(yuè)29日到3月(yuè)(yuè)1日，金(jīn)石财策面向平台顧問，在京舉辦“财富管理(lǐ)大師課——投顧專家訓練營”。本次培訓旨在通過專業而系統的内容輸出，讓學員對證券市(shì)場的運作(zuò)機制、投資策略、風險管理(lǐ)等關鍵知識有更加全面深入的認知，進而幫助理(lǐ)财顧問掌握其應具備的投顧技能(néng)，更好(hǎo)(hǎo)地服務高淨值客戶。

财富管理(lǐ)大師課學員合影

金(jīn)石财策聯合創始人(rén)、CEO劉幹霄爲本次培訓做開場緻辭

劉幹霄指出，從全球财富管理(lǐ)與資産管理(lǐ)的發展趨勢來看，權益資産投資都是高淨值客戶資産配置中的重要組成部分(fēn)。優秀的理(lǐ)财顧問不僅要滿足客戶需求，更要積極引領客戶需求，幫助客戶把握周期轉換和市(shì)場增長的新(xīn)機會。

金(jīn)石财策聯合創始人(rén)、CEO劉幹霄做開場緻辭

劉幹霄強調，投資顧問能(néng)力是理(lǐ)财顧問的核心能(néng)力，是理(lǐ)财顧問長期服務與陪伴客戶的關鍵所在。随着一(yī)系列重大經濟政策的公布與實施，中國資本市(shì)場有望出現新(xīn)一(yī)輪的機會，此時此刻，從業者們更要重視價值研判，助力客戶在複雜的市(shì)場環境中捕捉趨勢性機會。

投資專家周元元做私募證券基金(jīn)專題培訓

随着金(jīn)融市(shì)場的日益成熟和投資者需求日漸多樣，私募證券投資基金(jīn)以其靈活的投資策略和高效的管理(lǐ)方式受到了(le)廣泛關注。金(jīn)石财策邀請到從業近30年的證券投資專家、投資公司高管周元元老師，帶來“私募證券投資基金(jīn)核心策略及應用”的專題培訓。

本次培訓，周元元從私募證券基金(jīn)的概念、結構、法律法規、發展曆史和現狀、與其它金(jīn)融資産的對比、主要投資策略、在資産配置中的應用等方面對私募證券基金(jīn)進行全面解讀，着重強調私募證券基金(jīn)選擇的方式方法，并對各投資策略中具有代表性的基金(jīn)管理(lǐ)人(rén)進行舉例拆解，以達到讓學員更加快(kuài)速且深入地學習該領域專業技能(néng)的作(zuò)用。

投資專家周元元做私募證券基金(jīn)專題培訓

周元元結合美國證券基金(jīn)發展趨勢，對私募證券基金(jīn)在中國的發展現狀進行介紹，并對其發展前景做出展望。他指出，私募證券基金(jīn)作(zuò)爲中國财富管理(lǐ)市(shì)場的新(xīn)生(shēng)力量，在經過了(le)10年快(kuài)速發展後，無論從法律法規健全度、管理(lǐ)規模、市(shì)場影響力等都可以與公募基金(jīn)分(fēn)庭抗禮，甚至在策略豐富程度和産品數量等方面遠超公募基金(jīn)，成爲中國高淨值人(rén)群和機構投資者更爲倚重的資産配置方向。

周元元對私募證券基金(jīn)的投資策略進行了(le)系統解析，包括股票(piào)投資策略、管理(lǐ)期貨策略、債券策略、多資産組合及衍生(shēng)品策略等，并對于每一(yī)種策略的二級、三級等子(zǐ)策略做了(le)詳細介紹。他還通過收益、回撤數據的對比，結合生(shēng)動的投資案例，說明每種證券投資策略的特點、差異及判斷準則。

周元元指出，随着證券市(shì)場的不斷成熟，金(jīn)融工具的不斷增加，私募證券基金(jīn)的投資策略越來越豐富，但(dàn)沒有完美的策略，隻有更适合特定周期的策略，所以宏觀趨勢與市(shì)場風格的研判非常重要。需要注意的是，投資市(shì)場的風險不可能(néng)通過策略來規避，但(dàn)可以通過合理(lǐ)的策略分(fēn)散風險和降低(dī)風險出現的概率。他提示，無論是投資者還是理(lǐ)财顧問，都尤其需要注意周期切換或風格轉換時存在着巨大的尾部風險。

多資産、多策略是未來私募基金(jīn)的發展趨勢，但(dàn)優秀的管理(lǐ)人(rén)還需要更長周期的驗證。周元元分(fēn)析到，市(shì)場上(shàng)的α收益終會逐步下(xià)降，β收益或者smart β策略具有廣闊的發展空間，同樣值得關注。周元元強調，中國私募證券基金(jīn)未來的成長空間很大，對策略的持續跟蹤學習與對管理(lǐ)人(rén)的準确判斷是每個從業者的長期使命。

在本次培訓中，周元元重點強調，沒有一(yī)種策略可以保證穿越所有周期，合格的投資顧問除了(le)專業過硬，還要特别注意合格投資人(rén)的篩選，确保投資人(rén)的風險承受能(néng)力與投資産品的風險等級相匹配，避免投資人(rén)因不了(le)解或誤判風險而遭受意想不到的損失。

培訓過程中，學員們對周元元老師帶來的精彩内容給予高度評價，紛紛表示，通過此次課程學習，對私募證券投資基金(jīn)的各種策略有了(le)更系統全面的了(le)解，明白了(le)不同策略的特點和風險收益特征，也(yě)學習了(le)如(rú)何根據市(shì)場環境和個體需求選擇合适的投資策略。在未來的财富管理(lǐ)道路(lù)上(shàng)，學員們願意繼續深入學習和實踐，不斷提升自身(shēn)的專業能(néng)力，以期幫助客戶實現财富穩健增長的同時，長久地陪伴客戶。

金(jīn)石财策作(zuò)爲專業的财富與投資管理(lǐ)顧問公司，始終重視顧問能(néng)力建設，将持續培養和發展專業化(huà)理(lǐ)财顧問隊伍作(zuò)爲公司發展的重要舉措。财富管理(lǐ)大師課是針對理(lǐ)财顧問的專業進階推出的系列課程，計劃每個季度舉行一(yī)次專項培訓，包括投資顧問養成、财務顧問訓練、高客經營研修、家辦垂直領域專題等多項内容。